Куда вложил деньги билл гейтс?

Бизнес Билла Гейтса можно разделить на два этапа «до продажи Microsoft» и «после». В 2000 году, он, оставив за собой должность советника и 1% акций, ушел из компании и, диверсифицировав свой капитал, сосредоточился на работе благотворительного фонда, который организовал вместе с женой Мелиндой.

Так из человека, который научил мир пользоваться компьютером, Билл Гейтс превратился в филантропа. И он оказался прав — этот образ куда привлекательнее, чем многих эксцентричных держателей миллиардов.

Но уйти из бизнеса можно, а вот вытравить бизнес из себя — нет.

Сколько бы полезных дел не совершил Гейтс, создается впечатление, что осознать факт наличия конфликта между коммерческим интересом и общественным, он не намерен, и продолжает действовать так, как будто этого конфликта попросту нет.

От этого имидж филантропа теряет блеск, а попытки разграничить благотворительность и инвестиции не работают.

Вот яркие (и противоречивые) сюжеты из обычной жизни гения.

  • 1 Портфель Билла Гейтса

    1.1 Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)

    1.2 Waste Management (WM)

    1.3 Canadian Natioanal Railway

    1.4 Caterpillar (CAT)

    1.5 Walmart

    1.6 Ecolab

  • 1.1 Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)
  • 1.2 Waste Management (WM)
  • 1.3 Canadian Natioanal Railway
  • 1.4 Caterpillar (CAT)
  • 1.5 Walmart
  • 1.6 Ecolab
  • 2 Глубокомысленный вывод

В какие акции инвестирует один из богатейших людей в мире – Билл Гейтс – основатель компании Microsoft?

Куда вложил деньги билл гейтс?

Дело в том, что Билл Гейтс не только один из самых успешных основателей IT гиганта, но также и умнейший инвестор нашего времени.

Если вернуться в далекий 2000 год, то можно увидеть, что пузырь доткомов также потащил за собой и акции такого крупного гиганта, как Microsoft. Они просели аж на 60%! Тогда то вот наш Биллушка и задумался, как сохранить все что нажито непосильным трудом?

Куда вложил деньги билл гейтс?

Он понял, что нельзя класть все яица в одну корзину и продал большую часть своих акций Microsoft. На эти деньги он собрал диверсифицированный портфель, который защитил бы его активы от какого-либо следующего краха на рынке.

Многие из нас говорят, что мы сейчас находимся в похожей ситуации, так как акции технологических компаний выросли очень сильно, хотя их прибыль осталась почти на таком же уровне, что и 3-4 года назад. Явный пузырь, который рано или поздно схлопнется.

Куда вложил деньги билл гейтс?

Данные по движению акций (т. покупки и продажи) в портфеле фонда Билла Гейтса обновляются раз в квартал через подачу отчета в Комиссию по Ценным Бумагам США. Последняя публикация состоялась 15 мая 2020 года. До 2014 года Билл Гейтс был крупнейшим индивидуальным держателем акций компании Microsoft, но сегодня он владеет менее, чем одним процентом ее акций. Состояние Билла ГейтсаОбщий размер состояния Билла Гейтса на 25 августа 2021 года — 131. 7 миллиардов долларов. Акции в портфеле фонда Билла Гейтса на 30 июня 2021 года (отчет опубликован 16 августа 2021 года)Общая стоимость портфеля акций Билла Гейтса на 30 июня 2021 года составляет примерно 24 миллиарда долларов.

Африканская тема

В фокус интересов Гейтса попала и сельскохозяйственная Африка. Так в 2020 году Фонд Гейтса реализовал благотворительную программу поддержки местных фермеров. В заявлении Фонда отмечается, что некоммерческая программа не распространяется на фермеров из США.

Здесь нужно кое-что уточнить. Исходя из недавно опубликованного исследования, 1% владельцев сельскохозяйственных хозяйств, контролируют 70% мировых посевных площадей. Исследователи обнаружили, что подобное неравенство усугубляет климатические проблемы, и негативно влияет на состоянии природы.

Количество средних и мелких хозяйств становится меньше, а монокультур на полях больше. Растет количество безработных, почва истощается, а на прилавки магазинов поступают  низкокачественные продукты. По мнению авторов исследования, этот тренд впервые проявился в 1980-х годах из-за роста краткосрочных земельных финансовых спекуляций.

К слову сказать,  Гейтс — не единственный миллиардер, с обширными земельными владениями. Джефф Безос (покидающий пост директора Amazon), занимает 25-ю позицию в рейтинге крупнейших землевладельцев США.

Вот несколько фактов и экзотических проектов, в которые  вложился  гениальный филантроп Гейтс:

• В 2008 году Гейтс стал веганом и с тех пор принял участие в нескольких крупных программах по популяризации этого образа жизни
• Вместе с Питером Тилем (соучредителем компании Paypal) поддержал проект создания искусственных яиц (из растений). • В 2018 году инвестировал в создание «суперкоровы» (путем скрещивания лучших европейских и африканских пород)
• В 2020 году вложился в компанию по производству мяса из клеток животных. • В 2020 году добавил в свой инвест- портфель компанию по производству искусственного пальмового масла

Сельскохозяйственный сектор империи Гейтса несравним с масштабами его семейного благотворительного фонда (с активами на сумму в $50 миллиардов),  но в свете новости о разводе Билла и Мелинды, то, кому отойдут плодородные   земли и сельскохозяйственные проекты,  определится их финансирование на десятилетия вперед, как и ситуация в сельском хозяйстве США.

Поддельное мясо

В последние годы Гейтс филигранно выстраивал имидж борца за экологию и здоровье человечества, но где-то в глубине его империи происходили  чудные дела. Так в 2010 году фонд Гейтса инвестировал $23М в компанию по производству генетически модифицированных семян. Экологи возмутились, акции Фонд продал.

Казалось, ошибся (с кем не бывает), но Гейтс опять инвестировал, теперь в производство модифицированной сои и искусственного мяса. Объяснил он это так —  подобные акции помогают вести борьбу с  негативными воздействиями натурального животноводства,  и помогают переосмыслить производство продуктов питания. Аргументы звучали убедительно, но акции пришлось продать.

Слишком большое влияние

Помните, как Гейтс стал самым авторитетным экспертом в борьбе с пандемией? Никому не подотчетный, никем не избранный, он оказывал влияние на медицинские решения правительств, а попытка корректировать глобальное здравоохранение ему почти удалась.

Он был повсюду — в Интернете, на телевидении, в видеочатах. Его рекомендации просачивались в правительственные программы и даже в методички.

А все началось с заявления администрации Дональда Трампа о прекращении членства  США в ВОЗ. Казалось бы, что такого, ну лишится ВОЗ $893М членских взносов. Оказалось, неполученные миллионы могли привести к катастрофе. Вот тут-то на сцене появился филантроп  Гейтс, чей фонд — крупнейшей частный донор в доходы Всемирной организации здравоохранения.

Не зря говорят, что величайшим злоупотреблением деньгами является то, что за них можно купить власть. Это аксиома, которая работает не только в рамках государственных границ отдельно взятой страны,  но, как видим, в планетарном масштабе.

Портфель Билла Гейтса

Давайте рассмотрим портфель Билла Гейтса. Для чего нам все это? Раз уж сам Билл Гейтс инвестирует в эти компании, так почему бы нам не следовать за этим супер богатым человеком и купить несколько акций компаний, которые есть у него в портфеле?

В настоящий момент портфель знаменитого инвестора выглядит подобным образом:

Куда вложил деньги билл гейтс?

Мы рассмотрим только 5 компаний, которые занимают бОльшую часть его портфеля. Итак, погнали.

Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)

Те, кто хоть как-то немного знаком с фондовым рынком, должен быть в курсе, что Berkshire Hathaway – это компания, которую основал и которая принадлежит знаменитому инвестору Уорену Баффету.

Куда вложил деньги билл гейтс?

Не слишком ли большой перекос портфеля? Почему Билл Гейтс поставил более половины своего состояния всего лишь на одну компанию? Дело все в том, что сама компания Berkshire  – это инвестиционная компания, которая владеет многочисленным количеством акций разных компаний, таких как Apple, Bank of America, Wells Fargo, IBM и так далее. По сути покупая одну акцию Berkshire, вы становитесь совладельцем множества самых крутых и качественных американских компаний. Ваш портфель отлично диверсифицирован и за ним будут приглядывать лучшие управляющие фонда Berkshire, в том числе и сам Баффет).

Куда вложил деньги билл гейтс?

Акции Berkshire в настоящее время делятся на два типа. Есть типа А и тип В. Отличаются они ценой и количеством голосов. Одна акция типа A в данный момент, когда пишется эта статья, стоит почти 313 000$ !

Куда вложил деньги билл гейтс?

Может у вас где-то завалялась такая сумма?)

Желаете припарковать свои денежки в Berkshire? Да без проблем! Для домохозяек есть тип акций B, цена которых в настоящий момент около 200$ за штуку.

Куда вложил деньги билл гейтс?

Если так подумать, то этот тип акций будет очень привлекателен для начинающих инвесторов, так как вы даете свои денежки под управление самому лучшему инвестору в мире. Да, старичок Баффет уже в годах, но у него есть свои управляющие, кто в настоящий момент и руководит фондом. Поэтому, хотите припарковать свои деньги на 10 лет и более под отличную доходность, которая будет даже больше, чем индекс S&P500? Берите Berkshire, благо он есть на Санкт-Петербургской бирже.

Обратите также внимание на то, что Баффет поистине великий инвестор. В кризис доткомов в 2000 годах котировки акций почти не вздрогнули

в то время как индекс S&P500 обрушился почти вдвое.

Куда вложил деньги билл гейтс?

Конечно, есть один нюанс. Berkshire не платит дивиденды своим акционерам. Все дивиденды в этом фонде реинвестируются.

Если же сравнить с индексом полной доходности S&P500 (Total Return), где также происходит реинвестирование дивидендов, то за последние 30 мы бы увеличили капитал почти в 19 раз!  6657/354=19

Куда вложил деньги билл гейтс?

А если бы инвестировали в Berkshire, то ваш капитал бы увеличился в 42 раза!  312267/7450=42 Чувствуете разницу?

Куда вложил деньги билл гейтс?

Некоторые из вас скажут, что это ну очень мизерная доходность. за 30 лет. Можно было ведь вложить в Amazon 20 лет назад и получить прибыль в 100 раз больше! Но кто тогда знал, что Amazon из простого интернет-магазинчика превратится в такого монстра? А здесь фонд под руководством величайшего инвестора. Большие деньги любят тихую гавань, именно поэтому большинство миллиардеров инвестируют в фонд Баффета, так как знают, что их деньги находятся под управлением величайшего инвестора в мире.

Waste Management (WM)

Куда вложил деньги билл гейтс?

По сути Waste Management занимается тем, что предоставляет услуги по переработке мусорных отходов. Waste Management относится к сектору utilities, то есть к сектору коммунальных услуг. Чем же хорош сектор utilities? Дело в том, что люди всегда будут нуждаться в коммунальных услугах, даже в самый острый кризис. То есть по сути компании сектора коммунальных услуг в любом случае будут получать прибыль и делится ею в виде дивидендов со своими акционерами.

Компания Waste Management имеет довольно солидную капитализацию почти в 47 миллиардов долларов, коэффициент цена/прибыль (P/E)=30, что в принципе не сильно завышено, так как средний P/E на американском рынке составляет 15-20.

Куда вложил деньги билл гейтс?

Куда вложил деньги билл гейтс?

Вы также без проблем можете приобрести эту компанию в свой портфель через Санкт-Петербургскую биржу.

Давайте глянем на график цены акций:

Куда вложил деньги билл гейтс?

Да, цена акций находится на своих исторических максимумах, но разве нас это как настоящих инвесторов разве должно останавливать?

Canadian Natioanal Railway

Куда вложил деньги билл гейтс?

Эта крупнейшая канадская железнодорожная компания. Давайте же зададимся вопросом, почему эта компания занимает аж целых 8% в портфеле Гейтса?

Неужели Билл так любит кататься на плацкарте?). Нет, ответ самый банальный и простой: конкурентное преимущество. Как вы думаете, просто ли составить конкуренцию жд бизнесу? Да невозможно! Неужели конкуренты возьмут и проложат рельсы параллельно уже имеющимся рельсам? Да конечно же нет. Билл Гейтс ведь тоже не дурак и прекрасно это понимает. ЖД дорога – это вены, по которым течет кровь экономики, так как большинство грузоперевозок удобнее и дешевле производить именно на жд транспорте, не говоря уже о пассажироперевозках. Canadian Natioanal Railway – чисто консервативная компания, которая дает небольшой, но стабильный доход.

Здесь не будем приводить различные графики и показатели компании, потому что эту компанию нельзя купить на СПб бирже, но вы можете взять что-то подобное, например, отличную американскую компанию типа Union Pacific Corporation (UNP).

Caterpillar (CAT)

Куда вложил деньги билл гейтс?

Одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире. Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки и другие продукты. Более половины продукции продается за пределами США. То есть это значит, что покупая эту компанию, вы диверсифицируете свой портфель на другие страны. Компания также принадлежит к классу дивидендных аристократов.

Caterpillar занимает 7,7% в портфеле Гейтса

Показатели Caterpillar довольно хорошие.

Куда вложил деньги билл гейтс?

В настоящий момент цена акций находится вблизи исторических максимумов, но для долгосрочных инвесторов это не должно иметь никакого значения.

Куда вложил деньги билл гейтс?

Отличная компания по умеренной цене. Почему бы и нет? Компания торгуется на бирже СПб. Не лишним будет пополнить свой портфель акциями этой компании.

Walmart

Это что-то типа нашей Пятерочки или Магнита. Американская сеть оптовой и розничной торговли.

Компания Walmart принадлежит к сектору ритейлеров. Почему же она занимает такую существенную долю в портфеле Билла? Дело в том, что все ждут глобальный экономический кризис, сродни Великой Депрессии, которая была в 1931 году в штатах. Но разве люди перестанут кушать, мыться, покупать товары первой необходимости? Конечно же нет! Ну да, кто-то будет экономить на дорогих продуктах, но люди ведь все равно будут покупать товары. Поэтому, даже в самый лютый кризис компания в любом случае будет генерировать прибыль и еще больше обогащать американского компьютерного гения.

Показатели Walmart  также отличные. Очень большая капитализация говорит о том, что это компания гигант, которая крепко стоит на ногах и вряд ли собирается банкротится в ближайшие 100-200 лет. Поэтому, можете смело набивать акции этой компании в свой худенький портфельчик).

Куда вложил деньги билл гейтс?

Одно плохо. Компания находится на своих исторических максимумах. Брать ее сейчас немного стремно, а вот в разгар кризиса я бы с удовольствием взял. Хотя, если вы долгосрочный инвестор, берите, пока дают по таким ценам.

Куда вложил деньги билл гейтс?

Ecolab

Компания Ecolab предлагает водоохранные, гигиенические и энергетические технологии и услуги для защиты чистой воды, обеспечения безопасности продуктов питания, экономии энергоресурсов и поддержания благоприятной для здоровья человека окружающей среды. Так как Билл Гейтс всегда был за экологию, то его выбор очевиден.

Компания Ecolab занимает 4,4% его портфеля.

Каковы показатели компании на данный момент?

Куда вложил деньги билл гейтс?

Капитализация компании довольно хорошая. 55 миллиардов баксов, означает, что компания крепко держится на ногах. Коэффициент цена/прибыль раза в два больше нормы, что не есть гуд.

Что по графику цены акций? Ого, компания тоже на хаях. Ждем кризиса и набиваем в свой портфель.

Куда вложил деньги билл гейтс?

Фермер Билл

Билл Гейтс никогда не был фермером, но с 2021 года к нему накрепко пристало журналистское  «Фермер Билл». Дело в том, что Гейтс — хозяин 2% всех сельскохозяйственных угодий США, а это более 110 тысяч гектар плодородной земли в 18 штатах с активами на сумму более, чем $690 миллионов.

Земли у Гейтса так много, что некоторые участки видны даже из космоса.

Куда вложил деньги билл гейтс?

Во Флориде на земле Гейтса растет морковь, в Небраске — соя, а 14 тысяч гектар, что в штате Вашингтон, обеспечивают жаренным картофелем самую крупную сеть ресторанов быстрого питания США – Макдональдс.

Вряд ли создавая агро-империю, Гейтс руководствовался эко-идеями или спасением планеты (о чем обычно говорит в интервью). Это было целевое поглощение сельскохозяйственных угодий для формирования устойчивого инвестиционного портфеля. Часть земель были  куплены открыто, другие — через сеть подставных компаний (было задействовано не менее двадцати двух ООО).

Такая модель приобретения активов не позволяет определить истинный масштаб бизнес-аппетитов Гейтса в сельхоз-секторе. Ясно одно, Гейтс —  крупнейший частный владелец плодородных земель США.

Глубокомысленный вывод

К чему вообще эта статья? Каждый ведь сам должен составлять свой диверсифицированный портфель исходя из своего уровня риска. Зачем смотреть в чужие портфели? Да дело в том, дорогие друзья, что Билл Гейтс – умнейший человек, который живет в наше время. Да, у него есть свои управляющие, кто присматривает за его портфелем. Но ведь окончательное решение принимает именно он.

Так почему бы нам тоже не брать те самые компании, которые есть в портфеле у Билла Гейтса? Его портфель очень консервативен, так как большие деньги любят тихую гавань, но мы же с вами видим, что даже такие консервативные компании, как Berkshire, Ecolab, Waste Managment дали рост в 4 раза за последние 10 лет, не учитывая дивиденды! Вам этого мало?)

Так почему нам не инвестировать также, как это делают мегабогатые люди? Возьмите в свой портфель несколько этих компаний и будете спокойно спать по ночам и не переживать за свой портфель, который будет пухнуть как дрожжевое тесто.

Сейчас читают:  Вклады под выгодную процентную ставку в банках Оренбурга
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector