Чему можно научиться у лучших инвесторов мира?

Чему можно научиться у лучших инвесторов мира?

Чему можно научиться у лучших инвесторов мира?
0
14 просмотров
30 июля 2019

Процесс инвестирования свободных средств в финансовые активы, как и любое другое выгодное занятие, требует определенных навыков и умений: дальнозоркости, деловой хватки, развитой интуиции, умения просчитать ходы других игроков фондового рынка и т. п.

Поэтому успех на этом поприще ждет далеко не каждого инвестора. Лучшие инвесторы оставили огромный след в истории работы фондовых бирж, превратив игру на фондовом рынке в смысл всей жизни.

Самые лучшие инвесторы мира

Список наиболее успешных инвесторов состоит из имен людей, не побоявшихся попробовать себя и собственные навыки на фондовом рынке. Они рисковали всем, но благодаря остроте ума и природной способности удачно обращаться с деньгами, преумножали свои капиталы в десятки, а то и в сотни раз.

Что привело их к успеху? Невероятная удача, большой опыт, годы изучения специфики работы фондового рынка или четкая дисциплина и следование правилам игры на международном валютном рынке – остается загадкой. Ясно одно – каждый из представленного далее списка крупных инвесторов достоин уважения и восторга со стороны неопытных биржевых игроков.

Интересный факт! Одной из наиболее выгодных и запоминающихся своей гениальностью инвестиций за всю многолетнюю историю была перепродажа луковиц голландских тюльпанов. Стоило только вывезти их за пределы страны, как стоимость одной луковицы взлетела в 100 раз!

Топ 27 наиболее успешных и богатых инвесторов мира, капитал которых пережил не один мировой кризис, представлен ниже.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет родился в далеком 1930 году. Он заслужил прозвище Оракул из Омахи благодаря своему происхождению и невероятной дальновидностью. Баффет ‒ второй самый богатый человек во всем мире: его состояние по разным оценкам составляет чуть более 75 млрд долларов США.

Он основал холдинговую компанию Berkshire Hathaway, написал бестселлер под названием Ежегодное письмо акционерам, а в списке наиболее успешных проектов инвестора значатся такие названия, как:

  • American Express;
  • Coca-Cola;
  • Disney и др.

Особенностью инвестиционной стратегии Баффета считают отсутствие страха вкладывать деньги в крупнейшие компании, претерпевающие некоторые материальные трудности.

Но сам инвестор подчеркивает, что ни один его вклад не делался по наитию: все инвестиционные вложения совершались только после проведения тщательного анализа финансового состояния компании. Благодаря продуманной политике, инвестор не только приводил объекты собственных вкладов к новому уровню прибыли, но и поучал немало дохода.

Джордж Сорос

Джордж Сорос родился в 1930 году и стал основателем компании Quantum Fund. Особенность его инвестиционной стратегии заключается в осуществлении самых непредсказуемых сделок.

Богатейший инвестор смог выгодно обратить на свою сторону последствия валютных кризисов, ведь он уверен, что наиболее выгодными инвестиции будут во время падения фондового рынка, когда экономику охватывает тяжелейший кризис.

Интересный факт! Наиболее запоминающаяся сделка Сороса – продажа английского фунта перед валютным кризисом в 1992 году. Она принесла инвестору 1 млрд долларов США всего за одни сутки, но с тех пор поговаривают, что именно он обрушил банк Англии.

Миллиардер основал международную благотворительную организацию – Фонд Сороса, занимающуюся поддержкой программ в социально важных областях: образовании, культуре и т. п. Сорос по сей день осуществляет управление большим фондом. В наши дни, по оценкам экспертов, объем его капитала составляет около 10 млрд долларов США.

Джесси Ливермор

Джесси Ливермора называют одним из наиболее масштабных спекулянтов I половины ХХ столетия, большим авантюристом и очень удачным игроком. Несмотря на то, что Ливермор не один раз прогорал до нуля, он смог восстановить свое состояние.

В последствие инвестор, пользуясь полученный опытом на фондовом рынке, написал нескольких книг по теории биржевых торгов, которые ценятся по всему миру за свою непрекращающуюся актуальность.

Особенная черта инвестиционной стратегии Ливермора ‒ активное использование медвежьей стратегии: инвестор продавал большое число акций без какого-либо покрытия. Успех своей деятельности сам богач объяснял глубоким техническим анализом рынков, который он практиковал. Наиболее удачные периоды жизни Ливермора ‒ крахи биржи 1907 и 1929 годов, так как он смог угадать пик рынка, продавая и продавая. В итоге, заработок инвестора составил 3 и 100 млн долларов соответственно.

Джордан Белфорт

Джордан Белфорт ‒ всемирно известный консультант и тренер по теории и практике продаж, автор многих книг мемуаров. В 90-тые вкладчик основал Stratton Oakmont, специализирующуюся на торговле мусорными бондами небольших компаний. Это принесло трейдеру колоссальные комиссии: за весьма короткое время Белфорт превратился в мультимиллионера.

Интересный факт! Белфорт прошел долгий путь от обычного подростка до владельца миллиардов и даже тюремного заключенного. А история развития его компании Stratton Oakmont была взята как прототип при съемках популярной киноленты Бойлерная. Биография миллиардера была экранизирована в фильме Волк с Уолл-Стрит с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Джон Рокфеллер

Джон Рокфеллер – величайший инвестор второй половины XIX века и первой XX. Он стал первым долларовым миллиардером, основал легендарный Фонд Рокфеллера и признан одним из крупнейших филантропов мира.

Фамилия миллиардера стала нарицательной: ее используют для обозначения богатых людей. Сам Рокфеллер никогда не тратил денег впустую, методично накапливая и инвестируя выгодно свои сбережения.

Джим Роджерс

Джим Роджерс является крупным международным инвестором, путешественником и авторитетным биржевым экспертом. Вместе с Соросом в 1973 году он основал легендарный хедж фонд Quantum, увеличивший за первые 10 лет работы свою стоимость более чем в 40 раз.

Джим Роджерс только полжизни занимался инвестированием. После 40-ка он объездил большинство стран мира, придя к интересному выводу: будущее мировой экономики за крупными развивающимися странами БРИК: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Именно эти страны, по мнению Роджерса, обладают колоссальными возможностями для экономического роста.

Дональд Трамп

Дональд Трамп признан крупным строительным и игорным магнатом, популярным шоуменом, а с недавних пор он стал президентом США. Приблизительные подсчеты аналитиков Forbes говорят о 4,1 млрд долларов, присутствующих в руках богача.

Дональд Трамп является очень популярной личностью в США. Он также является создателем авторского ТВ шоу, выступив в нем в роли главного героя и ведущего. Кроме этого, он популярен благодаря строительству именных небоскребов, выступающих одновременно в роли отеля, казино и частной недвижимости во многих крупных городах Америки.

Интересно! Первый актив, гостиницу Уолдорф Астория в Нью Йорке, Трампу удалось заполучить практически без денег: он нашел ключик к каждому участнику сделки. Великий инвестор Дональд Трамп заслуживает уважения за масштабность мышления.

Гордон Гекко

Гордон Гекко ‒ культовый киногерой в картинах, сюжет которых закручен вокруг биржевой торговли, Уолл-Стрит и Уолл-Стрит 2: Деньги не спят. Его личность также упоминается в фильмах под названием Бойлерная и Волк с Уолл-Стрит. Создали подобный образ сценарист Стэнли Вайзер и режиссер Оливер Стоун, а исполнил ее на экране Майкл Дуглас.

Столь яркий и в то же время противоречивый персонаж имел реальные прототипы:

  • Майкл Милкен очень похож на киношного персонажа, исходя из истории инвестиционной деятельности и специфики репутации;
  • Айвен Боски считается автором наиболее яркого высказывания Гекко: жадность – это хорошо.

Фрэнк Каупервуд

Фрэнк Каупервуд является главным персонажем из Трилогии желания, авторство которого принадлежит Теодору Драйзеру. Сюжет книги переносит читателя во II половину XIX столетия. Она включает несколько романов:

  1. Финансист, 1912 года.
  2. Титан, 1914 года.
  3. Стоик, 1947 года.

Личность Каупервуда неоднозначна, так как ему присущи особая хитрость, лукавство и коварство наряду с искренностью, желанием помочь нуждающимся, особой силой духа.

Карл Икан

Основные принципы инвестирования по методу Карла Икана заключались в безжалостном захвате контроля над недостаточно эффективными фирмами с целью заработка, быстром принятии решений, агрессивно продвигать интересы акционеров захваченных компаний.

Основал Icahn Enterprises, среди наиболее выгодных вложений которой числятся компании Apple и Chesapeake Energy.

Сэр Джон Темплтон

Инвестор придерживался следующей схемы: приобретать нужно тогда, когда цена упала, а продавать тогда, когда поднялась. В период Второй мировой войны Темплтон купил акции наиболее неликвидных компаний на общую сумму около 10 тыс долларов. Спустя 4 года он смог получить прибыль в районе 40 тыс долларов.

По окончанию войны Темплетон вложился в японские компании, несмотря на экономический упадок в стране. В итоге сделка принесла существенные дивиденды и указала инвестору на привлекательность бизнеса за границей.

Натан Майер Ротшильд

Натан Майер Ротшильд родился в семье крупного предпринимателя Майера Амшеля Ротшильда. Он основал собственный банк, благодаря чему заработал огромный капитал во время англо-французской войны. В 1814 году английское правительство использовало банк Ротшильда с целью финансирования своих военных операций.

С помощью четырех братьев Ротшильд наладил широкую банковскую сеть в США и за их пределами, что позволило ему всегда быть в центре последних событий, исключая риски перевозок больших сумм, просрочки платежей.

К примеру, инвестор первым получил весть о поражении Наполеона при Ватерлоо, поэтому крайне быстро стал покупать английские акции, в отличие от других банкиров. Самые удачные инвестиции Ротшильда помогли ему стать владельцем состояния, оцененного в 40 млн фунтов.

Сэм Зелл

Крылатые фразы Зелла:

  • танцующий на костях не боится давать деньги в долг;
  • неудачники – это прибыль.

Инвестор предпочитает приобретать фирмы с большими задолженностями перед контрагентами и слабым менеджментом по максимально низкой цене, чтобы спустя максимально короткий промежуток времени вывести их акции на верхушку рейтинга. Это позволяет выгодно реализовать приобретенные ценные бумаги и заработать приличные деньги.

Зелл основал и руководит корпорацией Equity Group Investments. Он часто шокирует публику, посещая собрания акционеров не в деловом костюме и галстуке, а в гоночном снаряжении. Капитал инвестора оценен в 5 млрд долларов.

Йозеф Шумпетер

Йозеф Шумпетер – адиозная личность в экономической теории, автор книги Капитализм, социализм, демократия. Ему приписывают ряд экономических открытий, среди которых ярко выделяется термин – креативное разрушение. Оно подразумевает желание большинства предпринимателей найти легкие методы работы, увенчавшиеся успехом.

Идеи Шумпетера разрушали экономические устои тех времен: желание заработать должно идти в ногу с передовыми технологиями игры на фондовом рынке.

Питер Линч

Питер ‒ основатель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund, который стал весьма успешным на фондовом рынке. Вкладчик написал бестселлер Стратегия и тактика индивидуального инвестора. Свой капитал Линч сколотил путем вкладов в развитие компаний с максимально низкими коэффициентом Р/Е.

На заметку! При работе на фондовом рынке Линч избегал рыночных прогнозов и стремительно взлетевших компаний,.

Александр Гамильтон

Являлся первым министром финансов США, изображен на банкноте номиналом 10 долларов. Гамильтон ратовал за создание полноценной законодательной базы для рациональной работы финансовой системы.

Он считал, что сильная центральная власть способна обеспечить стране устойчивый экономический рост.

Дэвид Теппер

Основал Appaloosa Management, инвестировав исключительно в облигации проблемных компаний. Трезво анализировал страхи и дезинформацию в процессе совершения вкладов.

Во время паники в начале 2009 года Теппер сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.

Гетти Грин

Гетти Грин – одна из наиболее успешных в мире инвесторов-женщин. До 1916 года Грин была самой состоятельной женщиной во всем мире, но ее также называли чрезмерно холодной и очень расчетливой, скупой и мелочной. Грин родилась в богатой семье, получила хорошее финансовое образование.

Унаследовав немалые деньги после похорон отца, бизнес-леди сумела выгодно инвестировать их в военную компанию армии севера в борьбе с южанами. Одна только гражданская война в США дала Грин возможность заработать более миллиона долларов в год.

По окончании войны Грин перебралась в Лондон, массово скупая доллары. Вернувшись домой, она реализовала все купленные банкноты, а полученную выручки инвестировала в бонды американской железной дороги. Сделка оказалась мега прибыльной.

Джон Богл

Джон Богл, по прозвищу Святой Джек, является основателем самого первого индексного фонда и создателем компании Vanguard с капиталом 2,6 трлн. долларов. Финансовый ликбез инвестора заключается в следующем:

  • минимизация расходов;
  • строгая финансовая дисциплина и экономия;
  • нежелание работать с известными менеджерами ввиду их завышенного самомнения;
  • приоритет небольшим фондам в маленьком количестве.

Роджер Бэбсон

Роджер Бэбсон первым предугадал крах рынка 1929 года, поэтому реализовал все имеющиеся акции и приобрел на вырученные средства золотые слидки.

В процессе инвестиционной деятельности руководствовался законами физики, поскольку был огромным почитателем Исаака Ньютона. Он избегал чрезмерного риска, тщательно анализируя каждую сделку.

Джон Мейнард Кейнс

Джон Мейнард Кейнс в начале своей карьеры был обычным спекулянтом, но талант инвестора позволил ему заработать капитал в размере 11 млн. долларов и положить начало новому направлению в экономической теории – современной макроэкономической теории.

Алисия Муннелл

Муннелл 20 лет работала на Федеральный резервный банк Бостона, была членом Совета экономических советников президента страны, а сегодня работает преподавателем в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии.

Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401, она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.

Джереми Грентем

Инвестор смог спрогнозировать скачки инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первый пузырь доткомов в 90-х и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е. Секретом своего успеха называет умение мыслить масштабно, рассматривать в качестве объекта капиталовложений не отдельные акции отдельных компаний, а искать и находить ценные объекты в более широком смысле.

Интересный факт! Особенно выгодным вкладом сегодня Грентем считает сельское хозяйство, поэтому советует желающим приобрести и развивать собственные фермы.

Томас Роу Прайс-младший

Томас Роу Прайс-младший – основатель компании T. Rowe Price&Associates. Никогда не ставил перед собой задачу заработать мгновенную прибыль, удерживал ценные бумаги максимально долго, но впоследствии пришел к выводу о необходимости проявлять гибкость, следить за тенденциями рынка.

Осуществлял инвестиции в акции компаний нефте- и горнодобывающих отраслей, а также в сделки с недвижимостью.

Фридрих Энгельс

Промышленник прославился на весь мир новаторскими экономическими идеями. В соавторстве с Карлом Марксом написал Коммунистический манифест, описывающий основные тезисы своих убеждений и экономических взглядов.

Инвестор был убежден, что капиталисты получают громадные доходы благодаря эксплуатации рабочих. И сегодня этот тезис неоспорим, ведь вклад в развитие производства с низкой стоимостью рабочей силы и сегодня являются хорошим способом подзаработать.

Джеффри Гундлах

Гундлах является мыслителем-математиком с особой экономической философией, он холоднокровен и непредвзят ко всем объектам своих капиталовложений.

Это, по словам богача, позволяет сохранять здравый рассудок в процессе инвестиционной деятельности. Публично прогнозировал обвал обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году.

Уильям Шарп

Уильям Шарп ‒ соучредитель Financial Engines, основатель William F. Sharp Associates, обладатель Нобелевской премии за теоретический труд под названием Формирование цен финансовых активов.

Инвестор специализируется на экономических исследованиях о грамотном распределении активов в коммерческих фондах, так как желает доказать наличие прямой взаимосвязи между риском и ожидаемым доходом.

6 лучших цитат о правилах инвестирования от самых известных инвесторов

Каждое поколение может похвастаться такими людьми, материальное состояние которых оценивают миллионами и даже миллиардами долларов. Их называют самыми лучшими инвесторами мира, потому что они показали всем на личном примере, как удачно использовать накопленные средства.

Акции недооцененных компаний могут вырасти в цене, принеся своим обладателям большие дивиденды в длительном периоде, что и предугадывают люди с особенно развитой интуицией.

Приведем 6 лучших цитат о правилах инвестирования от известнейших инвесторов мира:

Автор Цитата
Уоррен Баффет Не стоит приобретать акции, которыми не хочется владеть всю жизнь
Питер Линч Приобретайте только то, что вам понятно по своей сути.
Гетти Грин Покупай дешево, продавай дорого
Йозеф Шумпетер Прибыль можно получить только в результате инновации, а пропадает она, когда инновация становится рутиной
Сэр Джон Темплтон Покупайте, когда пессимизм достигает максимальной точки, а продавайте на максимуме оптимизма
Сэм Зелл Найдите хорошую компанию с плохим балансовым отчетом и взвесьте все риски

В итоге: как примеры успешных инвесторов мира могут помочь начинающему трейдеру?

Описанные истории головокружительных взлетов и падений будут полезным опытом для тех людей, кто только начинает свою карьеру в качестве инвестора на фондовом рынке.

Многие теории, высказывания и утверждения успешных инвесторов прежних столетий актуальны и сегодня, поэтому ими непременно стоит интересоваться. Как минимум, они вдохновляют и показывают, что не всегда бывает просто, а также позволяют пересмотреть свою стратегию.

Автор статьи
Конотопский Леонид
Финансы - это просто.
Написано статей
44
Комментировать
0
14 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно