Чему можно научиться у лучших инвесторов мира?

Процесс инвестирования свободных средств в финансовые активы, как и любое другое прибыльное занятие, требует определенных навыков и умений: дальновидности, деловой хватки, развитой интуиции, способности просчитывать ходы других игроков на фондовом рынке и т. д.

Таким образом, успех в этой сфере ждет не каждого инвестора. Многие из лучших инвесторов в истории оставили огромный след в истории фондового рынка, что делает игру на фондовом рынке делом всей жизни.

Самые лучшие инвесторы мира

Многие мировые инвесторы вышли из своей зоны комфорта и испытали свои силы на фондовом рынке. Они рисковали всем, но им удалось приумножить свой капитал в десятки и даже сотни раз благодаря острому уму и природному умению обращаться с деньгами.

Что привело их к успеху? На международном валютном рынке успех — загадка, является ли он результатом невероятного везения, огромного опыта, многолетнего изучения специфики фондового рынка или четкой дисциплины и следования правилам. Все трое из перечисленных ниже крупных инвесторов заслуживают уважения и восхищения со стороны неопытных биржевых игроков.

Интересный факт! Перепродажа голландских луковиц тюльпанов стала одной из самых прибыльных и запоминающихся инвестиций. После того как их вывезли из страны, стоимость луковицы выросла в 100 раз!

Ниже мы приводим список самых богатых и успешных инвесторов по всему миру, чей капитал пережил не один глобальный финансовый кризис.

Уоррен Баффет

Знаменитый инвестор Уоррен Баффет родился в 1930 году. Благодаря своему происхождению и невероятной прозорливости он стал известен как «Оракул из Омахи». Второй по богатству человек на Земле — Чарльз Бафферт: его состояние, по разным оценкам, составляет 75 миллиардов долларов.

Будучи инвестором-миллиардером, он основал компанию Berkshire Hathaway, опубликовал бестселлер «Ежегодное письмо акционерам», а также разработал такие проекты, как:

• American Express;
• Coca-Cola;
• Disney и др.

Особенность инвестиционной стратегии Баффетта проявляется в том, что он не боится вкладывать деньги в компании, даже самые крупные, которые испытывают финансовые трудности.

Тем не менее, сам инвестор подчеркивает, что ни одна из его инвестиций не была сделана без должного учета финансового состояния компании. Используя тщательно продуманную систему, инвестор не только увеличил стоимость собственных вкладов, но и получил солидный доход.

Джордж Сорос

Основатель фонда Quantum Джордж Сорос родился в 1930 году. Он печально известен тем, что в своей инвестиционной стратегии заключает сделки с самыми непредсказуемыми переменными.

Несмотря на последствия валютных кризисов, самый богатый инвестор сумел извлечь выгоду из сложившейся ситуации, поскольку считал, что самые выгодные инвестиции произойдут во время падения фондового рынка, когда экономика наиболее уязвима.

Интересный факт! В 1992 году самой запоминающейся сделкой Сороса стала продажа британского фунта стерлингов. Днем ранее она принесла инвестору 1 миллиард долларов, но с тех пор утверждается, что именно он виновен в падении Банка Англии.

Для поддержки социально значимых программ в таких областях, как образование и культура, миллиардер основал Фонд Сороса, международную благотворительную организацию. Сорос управляет крупным фондом и сегодня. По оценкам экспертов, на сегодняшний день его капитал составляет 10 миллиардов долларов.

Джесси Ливермор

Первая половина двадцатого века ознаменовалась ростом одного из самых успешных и амбициозных спекулянтов, Джесси Ливермора. Несмотря на неоднократное банкротство, Ливермор восстанавливал свои позиции.

Он использовал свой опыт работы на фондовом рынке, чтобы написать серию книг по биржевой торговле, которые считаются вечно актуальными во всем мире.

Инвестор создал медвежью инвестиционную стратегию, активно продавая большое количество акций без какого-либо покрытия. Сам богач приписывал свой успех глубокому пониманию рынков. Самыми успешными периодами Ливермора были биржевые крахи 1907 и 1929 годов, поскольку он смог угадать пики рынка, продавая и продавая. Это принесло инвестору прибыль в размере 3 млн долларов и 100 млн долларов соответственно.

Джордан Белфорт

Джордан Белфорт — всемирно известный эксперт и тренер по продажам, автор многочисленных мемуаров. Крупный инвестор в нежелательные облигации небольших компаний, компания Stratton Oakmont была основана в 90-х годах. В результате трейдер получал огромные комиссионные. За очень короткий период времени он стал мультимиллионером.

Интересный факт! От обычного подростка до миллиардера и даже заключенного Белфорт прошел долгий путь. Влиятельный фильм Boiler Room использовал историю создания Stratton Oakmont в качестве прототипа. Фильм «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли основан на биографии миллиардера.

Джон Рокфеллер

Именно Джон Рокфеллер сделал самые крупные инвестиции во второй половине XIX века и в начале XX века. Первый долларовый миллиардер, он основал легендарный Фонд Рокфеллера и считается одним из величайших в мире филантропов.

Миллиардеры известны по своей фамилии как прозвищу: богатые люди используют ее как признак статуса. Методичный сберегатель и инвестор, Рокфеллер никогда не тратил собственные деньги.

Джим Роджерс

Джим Роджерс — уважаемый биржевой брокер, международный инвестор и путешественник. За первые 10 лет своей деятельности Quantum увеличил свою стоимость более чем в 40 раз, соучредителем компании был Джордж Сорос.

Жизнь Джима Роджерса в инвестировании закончилась лишь наполовину. Объехав большую часть мира после 40 лет, он пришел к довольно интересному выводу. Будущее мировой экономики — за развивающимися экономиками стран БРИК: Бразилии, России, Индии и Китая. Именно эти страны, по мнению Роджерса, обладают огромным экономическим потенциалом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп известен как строительный и игорный магнат, шоумен, а в последнее время — как президент США. В настоящее время в руках богача находится около 4,1 миллиарда долларов США.

Он является очень известной личностью в США. Помимо создания и участия в авторском телешоу, он был главным героем и ведущим этого шоу. Кроме того, он популярен тем, что построил небоскребы, которые одновременно служат отелями, казино и недвижимостью во многих крупных американских городах.

Интересно! Трамп получил свой первый нью-йоркский актив, отель Waldorf Astoria, почти без денег. У него был ключ ко всем вовлеченным людям. Как великий инвестор, Дональд Трамп заслуживает уважения за свое видение.

Гордон Гекко

Фондовый трейдер Гордон Гекко появился в двух фильмах, сюжеты которых вращались вокруг Уолл-стрит и Уолл-стрит 2: Деньги никогда не спят. Также его персонажа можно увидеть в двух фильмах под названиями «Бойлерная» и «Волк с Уолл-стрит». В фильме, сценарий которого написал Стэнли Уайзер, а режиссером выступил Оливер Стоун, его изобразил Майкл Дуглас.

У интригующего, но противоречивого персонажа были реальные прототипы в жизни:

• Майкл Милкен — очень кинематографичный персонаж, исходя из его инвестиционной истории и специфической репутации;
• Ивану Боски приписывают самую яркую фразу Гекко: «Жадность — это хорошо».

Фрэнк Каупервуд

Автор Теодор Драйзер использует Фрэнка Каупервуда в качестве главного героя своей «Трилогии желания». В книге сюжет переносит читателя во вторую половину девятнадцатого века. Она включает в себя несколько романов:

1. Финансист, 1912 года.
2. Титан, 1914 года.
3. Стоик, 1947 года.

Человек с неоднозначной личностью, Каупервуд известен своей хитростью, обманом и коварством, а также искренностью, желанием помочь другим и чувством нравственности.

Карл Икан

Инвестиционный метод Карла Икана предполагал безжалостный захват контроля над малоэффективными компаниями с целью получения прибыли, быстрого принятия решений и агрессивного продвижения интересов акционеров.

Он основал компанию Icahn Enterprises, чьи самые прибыльные инвестиции включали Apple и компанию Chesapeake Energy.

Сэр Джон Темплтон

Когда цена акций падала, инвестор покупал, а когда цена росла, он продавал. За время Второй мировой войны Темплтон приобрел акции самых неликвидных компаний на общую сумму около десяти тысяч долларов. Через четыре года он получил прибыль в размере около 40 тысяч долларов.

Несмотря на спад в экономике Японии, Темплтон инвестировал в японские компании после Второй мировой войны. В конечном итоге сделка принесла значительные дивиденды и указала инвестору на преимущества ведения бизнеса за рубежом.

Натан Майер Ротшильд

Натан Майер Ротшильд родился в семье Ротшильда, бизнесмена Майера Амшеля Ротшильда. Его собственный банк принес ему большой капитал во время англо-французской войны. Банк Ротшильда использовался английским правительством для финансирования своих военных операций в 1814 году.

Связи Ротшильда с четырьмя братьями позволили ему создать широкую банковскую сеть в США и за их пределами, которые всегда будут в центре последних событий, устранив риски, связанные с перевозкой крупных денежных сумм и несвоевременными платежами.

Впервые услышав о поражении Наполеона при Ватерлоо, инвестор поспешил вложить деньги в британские акции, в отличие от других банкиров. Самые удачные инвестиции Ротшильда помогли ему достичь состояния, оцениваемого в 40 миллионов фунтов стерлингов.

Сэм Зелл

Фразы, сказанные Зеллом:

• Танцор на костях не боится давать деньги в долг;
• Проигравшие приносят прибыль.

Для того чтобы как можно быстрее продвинуть свои акции вверх по рейтингу, инвесторы предпочитают покупать компании с большими долгами перед контрагентами и слабым менеджментом по максимально низкой цене. Таким образом, приобретенные ценные бумаги можно выгодно и прибыльно продать.

Корпорация Equity Group Investments принадлежит и управляется Зеллом. Он часто посещает собрания акционеров в гоночной экипировке, а не в деловом костюме и галстуке. По оценкам инвестора, его капитал составляет пять миллиардов долларов.

Йозеф Шумпетер

Шумпетер, автор книги «Капитализм, социализм и демократия», — фигура adios в экономической теории. Создание им термина «созидательное разрушение» является одним из его наиболее заметных вкладов в экономику. Предприниматели часто озабочены поиском легких методов работы, увенчанных успехом.

Идеи Кумпетера потрясли экономические основы начала XX века: стремление делать деньги должно было идти в ногу с передовыми технологиями биржевой игры.

Питер Линч

Г-н Питер является основателем успешного инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund. Книга «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» была написана инвестором. Линч сделал свои деньги, инвестируя в компании с низким коэффициентом P/E.

Побочное замечание. Линч избегал рыночных прогнозов и стремительных компаний, когда работал на фондовом рынке.

Александр Гамильтон

Министр финансов США и изображен на 10-долларовой купюре. Гамильтон утверждал, что финансовая система должна регулироваться продуманной законодательной базой.

По его мнению, сильное центральное правительство могло бы обеспечить стране устойчивый экономический рост.

Дэвид Теппер

Я основал компанию Appaloosa Management для инвестирования исключительно в облигации проблемных компаний. Делая вклады, я рационально оценивал страхи и дезинформацию.

В начале 2009 года Теппер инвестировал в Bank of America, Citigroup, и AIG.

Гетти Грин

Одной из самых успешных женщин-инвесторов в мире является Гетти Грин. В 1916 году Грин была самой богатой женщиной в мире, но ее также считали очень холодной, расчетливой, скупой и мелочной. Будучи членом богатой семьи, Грин узнала о финансах в юном возрасте.

Ее отец умер, и она унаследовала много денег, которые смогла вложить в военную компанию армии Севера против южан. Только во время Гражданской войны в США Грин зарабатывала более миллиона долларов в год.

К концу войны Грин переехала в Лондон и скупала доллары в массовом количестве. Вернувшись домой, она продала банкноты, а вырученные деньги вложила в облигации американской железной дороги. В результате получилась мегаприбыльная сделка.

Джон Богл

Святой Джек — основатель первого индексного фонда и создатель фонда Vanguard объемом 2,6 триллиона долларов. Ниже приведены уровни финансовой грамотности инвесторов:

• Минимизация расходов;
• Строгая финансовая дисциплина и жесткая экономия;
• Нежелание работать с известными менеджерами из-за их раздутого эго;
• Ориентация на небольшие, малоценные фонды.

Роджер Бэбсон

Роберт Бэбсон первым предвидел крах 1929 года, поэтому на вырученные деньги он купил золотые слитки.

В своей инвестиционной деятельности он руководствовался законами физики, поскольку Исаак Ньютон был его большим поклонником. Тщательно анализируя каждую сделку, он избегал чрезмерного риска.

Джон Мейнард Кейнс

Джон Мейнард Кейнс в начале своей карьеры был обычным спекулянтом, но талант инвестора позволил ему заработать капитал в размере 11 млн. долларов и положить начало новому направлению в экономической теории – современной макроэкономической теории.

Алисия Муннелл

После этого Маннелл была членом Совета экономических консультантов при президенте, а сейчас является профессором Бостонского колледжа. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не откладывают достаточно средств на пенсию, и призвала американцев начать откладывать деньги уже сейчас.

Давняя сторонница автоматического присоединения к программе 401К, она недавно выразила обеспокоенность тем, что слишком строгие пенсионеры не тратят достаточно средств, чтобы счастливо жить в собственном доме.

Джереми Грентем

В 1980-х годах инвестор предсказал стремительный рост инфляции на японском фондовом рынке, первый пузырь доткомов в 1990-х годах и кризис недвижимости в 2000-х годах. Его секрет успеха заключается в способности мыслить масштабно, искать и определять ценные объекты в широком смысле, а не отдельные акции или компании.

Интересный факт! Считая сельское хозяйство сегодня особенно выгодным вложением средств, Грэм предлагает консультации частным лицам, желающим приобрести и развивать собственные фермы.

Томас Роу Прайс-младший

Томас Роу Прайс-младший – основатель компании T. Rowe Price&Associates. Никогда не ставил перед собой задачу заработать мгновенную прибыль, удерживал ценные бумаги максимально долго, но впоследствии пришел к выводу о необходимости проявлять гибкость, следить за тенденциями рынка.

Он инвестировал средства в нефтяные и горнодобывающие компании, а также в сделки с недвижимостью.

Фридрих Энгельс

Промышленник, известный во всем мире своими новаторскими экономическими идеями. Карл Маркс в соавторстве с ним написал «Коммунистический манифест», содержащий основные положения его убеждений и экономических взглядов.

По мнению инвестора, капиталисты якобы получали огромные прибыли за счет эксплуатации рабочих. Даже сегодня этот тезис неоспорим, поскольку вклад в производство при низкой стоимости рабочей силы по-прежнему является хорошим способом заработать деньги.

Джеффри Гундлах

Мундлах — математический мыслитель с особой экономической философией; он действует хладнокровно и непредвзято по отношению ко всему, во что инвестирует.

Богач утверждает, что такой подход позволяет ему сохранять здравомыслие при инвестировании. Публичное предсказание краха ипотечных ценных бумаг было сделано в 2007 году.

Уильям Шарп

Шарп получил Нобелевскую премию за свою диссертацию «Ценообразование финансовых активов», которую он написал в соавторстве с Робертом Гордоном. Он основал компанию Financial Engines, основал William F. Sharp Associates и занимал пост президента фирмы с 1991 по 1998 год.

Поскольку инвестор специализируется на экономических исследованиях по распределению активов в коммерческих фондах, он хочет доказать, что риск напрямую связан с ожидаемой доходностью.

6 лучших цитат о правилах инвестирования от самых известных инвесторов

Люди, чье состояние оценивается в миллионы и даже миллиарды долларов, есть в каждом поколении. Их называют лучшими в мире инвесторами, потому что они на собственном примере показали, как систематически использовать накопленные средства.

Акции недооцененных компаний могут вырасти в цене и выплачивать большие дивиденды в долгосрочной перспективе, что могут увидеть те, у кого особенно развита интуиция.

Ниже представлены шесть лучших цитат об инвестировании от самых известных инвесторов мира:

В итоге: как примеры успешных инвесторов мира могут помочь начинающему трейдеру?

Для людей, только начинающих инвестировать в фондовый рынок, описанные истории о головокружительных взлетах и падениях станут полезным опытом.

Большое количество теорий, высказываний и утверждений успешных инвесторов из прошлых веков актуальны и сегодня, поэтому вам обязательно стоит обратить на них внимание. По крайней мере, для меня это вдохновение, которое показывает мне, что не всегда все просто, а также побуждает пересмотреть свою стратегию.