Необанк — новый формат банка. Особенности и отличия

Что такое необанк

По сути, необанк — это банк, который существует полностью в цифровой форме. Поскольку у них нет банковской лицензии, на них не распространяется действие российского закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Их основная функция заключается в том, чтобы дополнять банки финтех-функциями, которые отсутствуют у более слабых конкурентов.

Необанки развивались в результате этой медлительности. Их процессы проще, они быстрее, они легче общаются с клиентами, и у них гораздо больше свободы для их изменения и оптимизации, поскольку им не нужно содержать физические отделения и модернизировать отношения с клиентами.

Поэтому в связи с более ранним появлением за рубежом необанки предлагают более разнообразные продукты и услуги за рубежом, чем в России: необанки предлагают криптовалютные вклады, мультивалютные счета, аналитику расходов и т.д. Только в Великобритании по состоянию на 2016 год насчитывалось 40 таких банков, а в мире на тот момент — 70.

Необанки впервые появились на российском рынке в 2015 году. Тинькофф Банк, МодульБанк, банк «Точка» и другие — одни из самых известных. Их доля на рынке быстро росла. Исследование KPMG показало, что 84% российских финансовых учреждений используют большие данные и более 60% — чат-боты.

Необанки – пример нового подхода к банковскому делу

Традиционные финансовые институты еще не отменены, как мы уже говорили. Но почти все аналитики уверены, что будущее уже принадлежит им. По крайней мере, если они не трансформируются в нечто новое. Необанки полны негативных отзывов, в которых описывается медлительность, консерватизм и ограниченный перечень услуг по сравнению с традиционными финансовыми институтами. Потенциальные клиенты не понимают, чем необанки отличаются от банков, поэтому часто оказываются в состоянии информационной неясности. Давайте исправим этот недостаток.

Итак, необанки — это финансовые учреждения, которые работают исключительно онлайн, так как у них нет офиса для клиентов. Они могут быть:

1. Лицензированные организации, работающие на полностью независимой основе.
2. Посредники, сотрудничающие с традиционными банками или работающие по их лицензии.

Варианты получения прибыли необанковскими учреждениями (примеры):

1. Комиссия по обслуживанию.
2. Комиссии за транзакции/переводы.
3. Проценты по кредитам.

Это список вариантов реализации основных функций в Neobanks:

1. Филиалы классических банков, работающие под собственным брендом. Чаще всего «основные» банки выбирают этот вариант, если не хотят рисковать своей репутацией у консервативных клиентов.
2. Традиционные банковские отделения, работающие с клиентами онлайн (но под своим оригинальным брендом).
3. Необанковские организации, работающие «под видом» традиционного финансового учреждения, но не имеющие с ним очевидной связи. У них есть своя стратегия развития, маркетинговая политика, целевая аудитория и методы продвижения.
4. Необанки, созданные «с нуля» и предназначенные для работы исключительно в цифровом формате.

Необанковские учреждения имеют ряд отличий от классических финансовых институтов:

1. Физического офиса нет.
2. Относительно небольшой перечень услуг (временный).
3. Центральный банк и Министерство финансов осуществляют надзор за деятельностью (если это традиционный банк, то только центральный банк).
4. Может работать по ограниченной лицензии.

Типичное финансовое учреждение может быть размыто в процессе превращения в необанк. Последние постепенно входят в Интернет, переводя все больше и больше своей работы с клиентами в онлайн. Поэтому можно предположить, что через несколько лет появится новый формат банковской структуры — необанки NextGen, которые будут иметь признаки обоих типов организаций.

Что такое банки нового поколения, чем они отличаются от традиционных банков, на чем они зарабатывают и как завоевывают рынок

Последнее десятилетие стало для традиционных банков периодом больших перемен. Как всегда, экономический кризис 2008 года стал неожиданностью, вызвав серию слияний и поглощений среди банков как по собственной воле, когда менее удачливые предприятия приобретали менее удачливых конкурентов, так и по настоянию правительств и других регулирующих органов, когда финансовые учреждения были вынуждены объединяться, чтобы удержать на плаву своих пошатнувшихся игроков.

В результате ИТ-инфраструктура подавляющего большинства традиционных банковских учреждений значительно усложнилась из-за слияний с конкурентами, а их внимание сместилось на необходимость интеграции различных баз данных в единую структуру, а также на создание более строгих стандартов для банковских операций, чтобы избежать краха 2008 года в будущем.

Крупные банки также слишком поздно заметили начало «мобилизации» клиентской базы, произошедшей благодаря появлению смартфонов и широкому распространению мобильных услуг — например, в США доля клиентов, пользующихся банковскими приложениями с мобильных устройств, с 2011 по 2014 год выросла почти с 22% до 39%. Сегмент рынка современного банкинга на мобильных устройствах недолго оставался вакантным, и в последнее время по всему миру начал распространяться целый ряд банков нового поколения — по данным исследовательского центра Burnmark, в мире действует почти 70 из них.

Банки нового типа, часто называемые Challenger Banks или Unbanked, такие как Monzo, Starling и Tandem, среди прочих, работают полностью в режиме онлайн (без необходимости иметь филиальную сеть) и строятся на основе новых технологических платформ, а не старой инфраструктуры. Необанковские банки обычно предлагают более высокий уровень обслуживания, более низкий стандарт комиссий и более высокий уровень процентных ставок. Не имея за плечами багажа устаревшей ИТ-инфраструктуры, новые игроки могут создавать современные банковские продукты.

Обычно необанки получают банковскую лицензию самостоятельно или тесно сотрудничают с существующим банком. По сути, они покупают оптовые услуги у лицензированного финансового учреждения и продают их в розницу своим клиентам. Первый путь выбирают большинство финтех-стартапов в Великобритании, которая за последние несколько лет добилась больших успехов в либерализации финансовой отрасли (Monzo недавно получила лицензию), а второй путь выбирают компании из других юрисдикций, где получение лицензии — слишком дорогой и сложный процесс.

Пионеры необанковского движения, включая американские Simple и Moven, а также британский Atom, сосредоточились на создании гораздо более современных пользовательских интерфейсов для банковских продуктов на основе достаточно простого набора технологий, а также поставили во главу угла первоклассную поддержку пользователей — вы можете задать вопрос (абсолютно любой и любыми словами) через мессенджер или видеосвязь, как будто спрашиваете совета у друга, и вам тут же ответят (многие помнят забавные посты с диалогами со службой поддержки. Позже эти пункты вошли в своеобразный джентльменский набор любого необанка. Однако не стоит думать, что на этом список инноваций, предлагаемых банками-челленджерами, заканчивается — многие новые игроки продолжают выводить на рынок новые продукты, например, Monzo позволяет оплачивать счета в один клик, а Osper предлагает возможность устанавливать недельные лимиты расходов по картам.

Более низкие комиссии, которые необанки взимают с клиентов, являются еще одним ключевым преимуществом перед их более традиционными конкурентами. У традиционных банков практически нет пространства для маневра в этом вопросе, так как они покрывают свои высокие операционные расходы за счет этих доходов — например, средний розничный банк в Великобритании тратит 50% всех расходов на содержание своей филиальной сети и ИТ.

Как зарабатывают необанки?

Хотя нео-банки продолжают наращивать свою клиентскую базу, их долгосрочная устойчивость остается под вопросом. Давайте посмотрим, что делают банки-челленджеры.

В традиционных банках существует два основных источника дохода: комиссионные и чистый процентный доход (разница между процентами, полученными по выданным кредитам, и процентами, выплаченными по депозитам).

1. Чистый процентный доход (МСФО)

Несмотря на способность необанков выдавать кредиты с большей гибкостью, чем традиционные банки, у них есть и недостаток. С одной стороны, благодаря более гибкой политике, необанки быстрее набирают базу пользователей, но с другой стороны, это значительно повышает риск кредитного портфеля. В связи с этим возникает вопрос, сможет ли такая модель генерировать прибыль, если качество кредитного портфеля значительно ухудшится, а дефолты или просрочки возрастут.

Подход «давайте ввяжемся в бой (то есть привлечем пользователей) сейчас, а разберемся с этим (то есть повысим требования к заемщикам и почистим базу) потом» чреват последствиями — примером может служить недавний громкий скандал в социальных сетях о закрытии счетов нескольких простых клиентов в рамках перехода на IT-платформу банка BBVA. Неясно, окажет ли закрытие счетов небольшого числа из нескольких миллионов клиентов негативное влияние на репутацию традиционного банка, но это может сильно ударить по банку-челленджеру.

Комиссии

Комиссии являются самым важным источником дохода для необанков. Даже с учетом того, что большинство стартапов в отрасли используют полное отсутствие комиссий в качестве маркетингового трюка для привлечения новых пользователей, это утверждение не совсем верно, поскольку они получают часть межбанковской комиссии (комиссия, взимаемая с каждой операции по банковской карте и распределяемая между банком-эмитентом карты, банком, обрабатывающим операцию, платежной системой и другими участниками системы).

В долгосрочной перспективе «комиссионная модель» зарабатывания денег для необанков вряд ли будет работать.

Во-первых, межбанковские комиссии снижаются под давлением регуляторов и будут продолжать двигаться вниз — аналогичные процессы происходят в США, ЕС, Канаде и других регионах. Основатели немецкого банка Number26 согласны с этой тенденцией. Крупные финансовые группы пытаются минимизировать эти потери за счет вертикальной интеграции (например, путем слияния банков с процессинговыми компаниями) — такая стратегия позволяет претендовать на большую долю комиссии, а также повысить точность скоринговых моделей за счет использования данных о транзакциях, которые проходят через процессинговые центры, что, в свою очередь, увеличивает прибыльность.

Во-вторых, необанки, не имеющие собственной банковской лицензии, вынуждены делиться межбанковской комиссией, которая в большинстве случаев не превышает 1,8-2,0% от суммы операции, с банком, чьей лицензией они пользуются (хотя некоторые банки получают лицензию, чтобы просто увеличить размер этой комиссии).

В-третьих, одного лишь комиссионного дохода может быть недостаточно для стимулирования роста и достижения уровня безубыточности (например, бразильский банк Nubank в 2016 году получил убыток в размере 36 млн долларов США, несмотря на достижение 1 миллиона открытых счетов).

Ряд необанков пытаются внедрить новые модели монетизации и начали взимать с пользователей абонентскую плату (в случае голландского Knab она составляет от €5 до €7,5 в месяц) по примеру популярных медиаплатформ Netflix и Spotify, но нам еще предстоит увидеть, приживется ли эта модель в банковской сфере.

Размер имеет значение

Как и в любой другой отрасли, некоторые необанки ждет банкротство или эквайринг (когда компания покупается исключительно в интересах ее сотрудников), в том числе и в финансовой сфере.

Хотя некоторые игроки, даже с относительно небольшой пользовательской базой, были приобретены (тот же Simple был куплен за 117 млн долларов испанской банковской группой BBVA в 2014 году, имея всего 100 000 клиентов) или привлекли крупные инвестиционные раунды (Monzo с сопоставимым количеством пользователей платформы недавно привлек 19,5 млн фунтов стерлингов при оценке в 65 млн фунтов стерлингов), вопрос о том, насколько большим может стать банк-челленджер остается открытым.

По оценкам, для достижения достаточной рентабельности розничным необанкам требуется клиентская база не менее 200 000 человек. Следующие 2-3 года прольют свет на то, смогут ли необанки создать и сохранить эту клиентскую базу в долгосрочной перспективе, учитывая, что венчурные инвестиции в FinTech начали снижаться.

Банк для СМБ

Необанки слишком сосредоточены на розничном сегменте, чтобы заботиться о своих корпоративных клиентах.

Часто такой подход мотивируется тем, что розничные клиенты более «легко идут» на переход от традиционных банков, но многие забывают, что банковский сектор СМБ не только не меньше по размеру (например, доход от розничных текущих счетов восьми крупнейших банков Великобритании в 2014 году составил £7,44 млрд, тогда как семь крупнейших банков заработали £7,1 млрд на счетах СМБ), но и гораздо маржинальнее — доход на одного клиента в этом сегменте составил £907, а аналогичный показатель.

Дальнейшие действия банков-претендентов.

Необанкам стоит подумать о том, чтобы предложить клиентам более сложные мобильные приложения, а также более прибыльные продукты, такие как ипотека.

Не упускайте из виду рынок банковских услуг для МСБ, особенно если вы сможете найти каналы привлечения новых клиентов на уровне, сопоставимом со стоимостью приобретения розничного клиента.

В традиционной банковской системе банки в основном заинтересованы в получении прибыли и комиссионных и менее открыты к внедрению новых продуктов и созданию новых источников дохода. В отличие от них, необанки могут быть более гибкими и творческими в создании партнерств с необанковскими организациями, что может повысить прибыльность и снизить зависимость от традиционных источников банковского дохода.

Revolut

1. Список основных условий (ежемесячная комиссия, годовая прибыль, минимальный баланс): до USD 16,99 в месяц / до 0,14% / нет.
2. Список интересных услуг и возможностей neobank, примеры: обмен между 28+ фиатными деньгами и криптовалютами (во всех направлениях), повышенная безопасность карт, интересные опции для путешественников.
3. Revolut neobank отзывы: список необанков, официально работающих с криптовалютами с достаточным уровнем «нормальных» услуг, крайне мал, и Revolut входит в число немногих избранных. В основном это и привлекает клиентов, хотя основные услуги находятся на очень достойном уровне.

Revolut выбрал схему, которая очень напоминает программы поддержки, предоставляемые Visa и MasterCard. Поскольку основной упор делается на криптовалютные услуги и активно путешествующих клиентов, Neobank способен занять собственное пространство на рынке, но «общегражданские» услуги находятся лишь на базовом уровне.

Отзывы о neobank только подтверждают этот вывод, поскольку клиенты отмечают наличие нескольких страховых программ, касающихся медицинской и багажной страховки, а также право бесплатно занять зал ожидания в случае задержки рейса. Другими приятными сюрпризами являются получение платежей с бонусом за 2 дня вперед и прием современных пластиковых карт. Типичным примером является необанк Revolut, который позволяет не только блокировать карты, но и создавать разовые карты по требованию для покупок в Интернете.

Вердикт. Список необанков, работающих с криптовалютой, очень ограничен, варианты для активных путешественников интересны и востребованы целевой аудиторией. Но достаточно ли этих факторов для выбора Revolut — вопрос, на который вам придется ответить самостоятельно.

Банки виртуальные и реальные

Необанки — это бизнес, ориентированный на цифровые технологии, у них нет офлайновых подразделений, и большинство услуг они предоставляют в одном окне и одним кликом. Быстрота, удобство и бесперебойность — их главные преимущества.

Несколько лет назад казалось, что виртуальный банкинг вызовет революцию в сфере финансовых услуг. Крупным банкам удавалось сохранять и даже укреплять свои позиции, в то время как необанковские компании постоянно придумывали новые способы получения прибыли. Считалось, что предложение бесплатных или минимальных комиссий для новых финтех-услуг поможет неокомпаниям конкурировать с ними. Однако этого не произошло. Кроме того, большинство клиентов пользовались услугами необанков в дополнение к своему основному поставщику финансовых услуг. Например, пользователи мобильного приложения финтех-стартапа переводили деньги друзьям или оплачивали онлайн-покупки за счет своих сбережений в крупном банке. Очевидно, что эта тенденция не способствовала росту доходов — по данным Accenture, в среднем любой необанк теряет 11 долларов на каждом клиенте.

Wealthfront Cash

1. Список основных условий (ежемесячная комиссия, годовая доходность, минимальный баланс): нет / до 0,1% / нет.
2. Список интересных услуг и возможностей Wealthfront Cash, примеры: страхование FDIC (максимум 1 миллион долларов США), ускоренные переводы в подобранный инвестиционный портфель, расширенные возможности автоматизации.
3. Wealthfront Cash neobank отзывы: в основном положительные. Не все пользователи были довольны присутствием робо-консультанта (получить помощь от живого человека довольно проблематично). Но Wealthfront Cash — это типичный пример необанка, который адаптируется к потребностям своей целевой аудитории, а не обезличенного клиента со средними, типичными требованиями.

Capital Front Cash — это роботизированный необанк с высочайшей степенью автоматизации. Став клиентом, вы автоматически получаете стандартную дебетовую карту без какой-либо дополнительной платы. Хотя для использования всех возможностей разработчиков требуется некоторое обучение, клиенты, которые ценят свое время, определенно оценят такой подход.

Вердикт. Wealthfront Cash заслуженно занимает свою позицию в нашем списке лучших необанковских банков. Для определенной группы клиентов он будет вполне удовлетворительным, хотя мы не можем однозначно назвать его лучшим.

Какое у необанков ближайшее будущее

1. Необанки переходят на обмен сообщениями. Клиенты смогут управлять своими счетами и картами, не устанавливая приложение банка, а используя предпочитаемый сервис обмена сообщениями. Подтверждением этому является соглашение между Starling Bank и Slack об уведомлениях для корпоративных счетов.
2. По мнению Семена Исакова, старшего аналитика Moody’s, необанки будут завоевывать новые ниши, такие как брокерские услуги, открывающие широкий доступ к инвестициям в биржевые фонды, операции с недвижимостью и автомобилями. Второй вариант — более активно искать в секторе B2B. Необанки будут все чаще искать новые финансовые модели. Один из них — с фиксированной подпиской на полный или просто расширенный пакет услуг — постепенно появляется на российском рынке. Но в будущем это может быть плата только за деньги, заработанные или сэкономленные через банк, или плата за разделение общей идеологии (эко-активизм, феминизм и т.д.).
3. Необанки будут искать новые способы отличить себя от других клиентов. Очень интересным примером является платформа Experian, которая посвятила себя разработке скоринговых моделей. Если ваш клиент из Великобритании вовремя платит налоги и оплачивает подписки на Spotify и Netflix, его кредитная история улучшится.

Будущее необанков

Будущее не за необанкингом, а за необанковской моделью — виртуальные услуги станут стандартом во многих сферах, включая финансовый сектор. В то же время усиление конкуренции с IT-гигантами приведет к еще большему размыванию границ в финтехе. Технологические компании будут предоставлять финансовые услуги, а банки — цифровые сервисы, что уже начало происходить в России, например, с «Сбером» и «Тинькофф».

Между тем, развитие Open Banking, а именно создание открытых программных интерфейсов и связанный с этим свободный обмен данными, предоставит больше возможностей для стартапов. Их фокус позволит им определить новые ниши и разработать финтех-дополнения, которые будут приносить доход. Поэтому постепенно необанки начнут фокусироваться на B2B-услугах для МСП, фрилансеров и самозанятых клиентов вместо конечных пользователей. Для роста стартапам понадобятся собственные платформы и экосистемы, что позволит им укрепить свои позиции на рынке, но также приведет к усилению конкуренции, поскольку традиционные игроки и необанки будут сливаться.

Robinhood

1. Перечень основных условий (ежемесячная комиссия, годовая прибыль, минимальный баланс): нет / 0,3%. / нет.
2. Список интересных услуг и возможностей Neobank, примеры: инвестиции через связанный брокерский счет без комиссии, страхование FDIC (с оговорками), 90 000 бесплатных банкоматов.
3. Robinhood neobank отзывы: финансовое учреждение поколения NextGen пользуется заслуженной популярностью у клиентов. Предлагаемые банком опции довольно специфичны, но для целевой группы они более востребованы, чем стандартные услуги. Отзывы только подтверждают, что Robinhood — хороший пример необанка, который занял свою нишу и четко понимает цели своего присутствия на рынке.

Robinhood часто называют приложением для инвестирования, но это не совсем так. Robinhood — это скорее нео-банк с отличной маркетинговой политикой и политикой избегания необъятного. Среди интересных особенностей стоит отметить бесплатную торговлю акциями/опционами, комбинированный счет (текущий и накопительный), расширенные возможности управления фондами и функциональный клиент для смартфонов.

Вердикт. Для инвесторов Robinhood — это лучший необанк. У него есть другие функции, которые являются второстепенными, хотя в большинстве случаев их будет достаточно для «нормального» использования.

N26

1. Перечень основных условий (ежемесячная комиссия, годовой доход, минимальный остаток): нет / нет / нет.
2. Список интересных услуг и возможностей необанка, примеры: ограниченные комиссии в банкоматах, интересные сберегательные инструменты, cashback для дебетовых карт.
3. Отзывы о neobank N26: клиенты, разделяющие философию бизнеса N26, отмечают эффективность имеющихся функций, стабильную работу приложения и развитые инструменты планирования.

Финтех-компания разрабатывает N26, чтобы вы могли использовать все возможности, доступные через мобильное устройство. В отличие от других необанков, N26 фокусируется на конкретных функциях и возможностях, а не на услугах «для всех». Здесь доступно множество опций для «простых граждан», таких как cashback, дебетовая карта и сеть из 55 тысяч «бесплатных» банкоматов.

Вердикт. Его маркетинговая политика несколько отличается от общепринятой. Но благодаря этому «скучный» список необанков пополнился финансовым учреждением, которое позволяет себе роскошь быть не таким, как все.

Unifimoney

1. Список основных условий (ежемесячная комиссия, годовая доходность, минимальный баланс): переменная / до 0,2% / нет. Открытие счета — 100 USD.
2. Список интересных услуг и возможностей Unifimoney, примеры: автоматические инвестиции, широкий выбор кредитных продуктов, вознаграждения по кредитным картам.
3. Мнение Unifimoney neobank: это зависит от того, как вы собираетесь использовать счет. Если ваша главная цель — ежедневные расходы, Unifimoney может оказаться не лучшим выбором. Но пользователи, выбравшие его, уверены в его успехе. Unifimoney — это пример нео-банка для поколения пользователей 21-го века.

Unifimoney — это не просто необанк, а полноценная финтех-компания со стратегией инвестирования своих клиентов. Клиенты могут открыть текущий счет и пользоваться дебетовой картой — это стандартные услуги необанка. Необычной особенностью является возможность использования чековой книжки.

Потенциальным клиентам, привыкшим к «бесплатному» сервису, может не понравиться минимальный первоначальный депозит в размере 100 долларов США и ежемесячная плата за обслуживание (существует ряд условий, отменяющих это требование). Среди положительных особенностей мы выделяем возможность подключения счета к инвестиционному сервису и упрощенную покупку криптовалют, драгоценных металлов, акций или ETF.

Вы также можете подписаться на «услуги» робо-консультанта, который возьмет на себя управление портфелем. Среди предстоящих изменений — введение кредитных карт, добавление кэшбэка в список опций и расширение списка кредитных услуг.

Вердикт. Unimoney — пример необанка, который специализируется на будущем. Отзывы подтверждают это, и вы найдете очень ограниченное число финансовых учреждений, которые предлагают соразмерный пакет услуг.

Какие есть необанки

Сегодня существует несколько форматов необанков, но я чаще пользуюсь классификацией, предложенной IBM.

Перевод таблицы классификации банков IBM

В России выделяют еще одну модель — модель Е. Она была представлена исследователями из российского Bloomchain. Эта модель относится к некредитным организациям, которые работают в сегменте платежных операций, например, «ЮМоней».

Банки, ассоциирующиеся с классической российской культурой (Сбер, ВТБ, Русский Стандарт и т.д.). имеют два основных способа взаимодействия с клиентом через необанк:

1. Дать необанку полную возможность общаться с клиентом, работая при этом под лицензией классического банка. Тот же «Точка Банк» является акционерным обществом без банковской лицензии. Он работает на базе ПАО Банк «ФК Открытие» и Qiwi Bank (АО). В его распоряжении возможности и технологии двух стабильных банков, и клиенты могут выбирать, на базе какого из них лучше открыть счет.
2. Строить общение с клиентом через сервисы самостоятельно, на своей платформе через мессенджеры с чат-ботами. Примером «жанра» является Тинькофф Банк.

Получают ли они прибыль, зависит от типа лицензии, которую имеют нынешние необанки. Если да, то они имеют право получать чистый процентный доход (ЧПД), как и обычные банки. Фактически, Monzo, один из самых известных необанков в мире, именно так и поступил, когда получил лицензию. Если нет, то вход идет на комиссию за транзакции или абонентскую плату.

Chime

1. Список основных условий (ежемесячная комиссия, годовая прибыль, минимальный баланс): нет / в среднем 0,5% / нет.
2. Список интересных услуг и возможностей neobank, примеры: обзор сбережений, более 60 тысяч банкоматов без комиссий, блокировка/разблокировка карты из приложения, получение прямых депозитов за 2 дня.
3. Отзывы о neobank Chime: почти все положительные, пользователи отмечают относительно высокую доходность в 0,5% (APY 1-8×2), наличие сберегательных и расчетных счетов, а также функциональное приложение. Обратите внимание, что список услуг необанка постоянно расширяется.

Обратите внимание, уважаемые читатели, что Chime — это в первую очередь бизнес-компания (финансовая и технологическая). Она имеет заслугу в списке необанковских, но карты выпускаются через The Bancorp Bank / Stride Bank. Члены этой структуры застрахованы FDIC (Федеральной корпорацией страхования депозитов), что гарантирует пользователям достаточно высокий уровень безопасности.

Вердикт. Примером необанка, ориентированного на потребителей, является Chime. Сервис, перечень услуг и основные принципы работы отвечают всем современным требованиям. Необанк получил положительные отзывы, отрицательных практически не встречается.

Какие есть риски у необанков

В частности, по российскому законодательству некоторые операции не могут быть выполнены полностью в режиме онлайн. Например, для подписания документов необходимо прийти в отделение банка или встретиться с сотрудником. С 1 января 2021 года был принят закон об использовании биометрии в банках, и правительство намерено ускорить сбор этих данных. Но есть одна загвоздка: половина россиян не собирается сдавать их, потому что не доверяет сборщикам и уровню безопасности базы данных. По сути, это означает, что российским цифровым банкам придется потратить много времени на то, чтобы убедить клиентов в своей цифровой надежности или найти способы личного общения с ними с минимальными затратами.

Подобным образом, такие необанки ассоциируются с финансовыми услугами для небольших расходов, а клиенты предпочитают хранить значительные суммы в классических банках.

И эта тенденция была очевидна еще до пандемии: в 2019 году Accenture с помощью Digital Banking Tracker подсчитала, что в Великобритании, где существует огромная конкуренция среди необанков, средняя сумма депозитов снизилась на 25% до 260 фунтов стерлингов (340 долларов) на одного клиента. Это означает, что вам придется приложить немало усилий, чтобы убедить потенциальных клиентов в своей надежности.

Какое будущее у необанков в Европе?

Accenture и Фонд партнерства для Нью-Йорка сообщают, что в 2014 году глобальные инвестиции в финансовые технологии утроились и достигли $12,2 млрд. Данные за 2015 год еще не подсчитаны, но еще в 2013 году инвестиции в финтех составляли всего $4,05 млрд.

Поскольку необанки ассоциируются с финтех-компаниями, у них, похоже, пока очень светлое будущее. Это направление настолько перспективно и востребовано, что мировые финансовые столицы, такие как Лондон и Нью-Йорк, заманивают стартапы схожей тематики и необанки выгодными условиями регистрации и налогообложения.

Этим летом Банк Англии лицензировал Atom Bank, первый в мире полностью мобильный банк. А уже в ноябре испанский банк BBVA инвестировал 45 миллионов фунтов стерлингов в Atom Bank и стал его крупнейшим инвестором с долей в 29,5%. Всего за 18 месяцев работы необанк привлек 135 миллионов фунтов стерлингов, что совсем неплохо, не так ли? Особенно если учесть, что банк еще не открылся для клиентов.

В Испании ING Direct, ставший самым популярным цифровым банком, может похвастаться более чем 27 миллиардами евро общих остатков на счетах своих клиентов на конец лета 2015 года. По сравнению с некоторыми традиционными иностранными банками, работающими в Испании, испанцы держали менее 8 миллиардов евро на счетах Deutsche Bank и 5 миллиардов евро на счетах BankInter в конце августа.

Параллельно с этим цифровые банки в Испании переживают рекордный рост клиентов. Так, за год общий баланс на счетах ING Direct вырос на 11%, EVO Banco — на 21%, а рекордный прирост средств установил bancopopular-e, который за год увеличил общую сумму денег на счетах клиентов на 578% с 305 млн евро в прошлом году до более чем 2 млрд евро в этом году.

Другие необанки с российскими корнями добились заметных успехов в Европе. По состоянию на 2 июня 2015 года, Sberbank Direct, запущенный в июле 2014 года, обслуживал 46 000 клиентов и имел 1,6 миллиарда евро депозитов. Успешные результаты даже позволили Sberbank Europe вернуть материнской структуре кредит в размере 1 миллиарда евро.

Aspiration

1. Перечень основных условий (ежемесячная комиссия, годовая доходность, минимальный баланс): по выбору клиента («на разумном уровне») или USD 5,99 в месяц / до 1% (с пакетом Aspiration+) / без. Открытие счета — 10 USD (список необанков, взимающих плату за эту услугу, ограничен, кроме Aspiration в нашем ТОПе это только Unifimoney).
2. Список интересных услуг и возможностей Необанка, примеры: «зеленая» ориентация (вклады/депозиты не финансируют ископаемое топливо), cashback до 10% (отзывы о neobank это подтверждают), ежемесячное комиссионное вознаграждение при снятии наличных в «чужом» банкомате.
3. Мнения о neobank Aspiration: учитывая ориентацию финансового учреждения, они исключительно положительные. Целевая группа (социально сознательные люди с достаточно высокими доходами) очень требовательна, поэтому пример Необанка, который смог найти с ними «общий язык», стоит взять на вооружение другим банкам.

Это отличный маркетинговый ход — подчеркнуть добровольную плату, которая дает положительные результаты в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Не все клиенты будут платить $5,99 USD в месяц ($71,88 USD в год) за расширенный пакет, но целевая аудитория относится к ним с пониманием.

У Chime немного меньше бесплатных банкоматов (55 000), но это вряд ли станет проблемой. Клиенты Neobank (включая фрилансеров, состоявшихся молодых людей, IT-экспертов и других состоятельных людей) редко пользуются наличными.

Вердикт. У нас есть личный опыт работы с Neobank от Aspiration. С точки зрения «зеленых» технологий Aspiration полностью оправдывает себя, поэтому мы можем рекомендовать его всем, кто заботится об окружающей среде.

Lili

1. Перечень основных условий (ежемесячная комиссия, годовой дивиденд, минимальный баланс): нет / нет / нет.
2. Список интересных услуг и возможностей в neobank, например, услуги для фрилансеров вместе с бизнес-счетом для них.
3. Мнения о neobank Lili: Банк NextGen с его четкой и недвусмысленной ориентацией на фрилансеров довольно необычен. Целевая аудитория восприняла услуги Lili очень положительно, поэтому наш список необанков только «выиграл» от включения в него таких нишевых вариантов.

Lili — это не только и не столько необанк, сколько современная финтех-компания. Ориентироваться на фрилансеров, чьи требования к финансовым учреждениям отличаются от требований «обычных» людей, было немного рискованно. Но она полностью себя оправдала. С Lili вы получаете полнофункциональный расчетный счет и доступ к инструментам для управления и контроля над деньгами.

Еще одним преимуществом являются инструменты и функции, которые Lili предлагает для подготовки налоговых деклараций. Очень небольшое количество необанковских компаний предлагают такую функциональность. У Lili нет других альтернатив для клиентов-фрилансеров, поэтому ее перспективы довольно хороши.

Вердикт. Lili — пример нео-банка, который четко знает, в каком направлении ему двигаться. Его цель — не охватить как можно больший рынок, а обеспечить целевой аудитории получение актуальных и полезных для нее услуг.

Эволюция вместо революции

Однако необанки не произвели революцию в отрасли так, как надеялись аналитики. Они не вытеснили монополистов рынка, но изменили стандарты. Благодаря им мобильный банкинг, цифровые банковские услуги и конкуренты стали уделять больше внимания UX и дизайну. В отличие от пятилетней давности, сегодня банковские приложения более удобны и адаптивны, но требуют от пользователя больше усилий. Например, для открытия счета в HSBC требуется 99 кликов, а в Revolut — всего 24.

Необанки отчасти стимулировали развитие экосистем в финансовом секторе. Казалось бы, банкам не нужна служба доставки еды или стриминговая платформа. Какой смысл превращать отделение банка в торговую точку? Дополнения помогают понять потребности аудитории и предложить ей более актуальные финансовые продукты. Необанки с их подходом к UX и аналитике изначально имели преимущество: имея меньше данных, они извлекали из них больше выгоды, поскольку лучше понимали свою целевую аудиторию.

Еще одна особенность — гибкость и адаптивность. Например, американский стартап Chime выяснил, что миллениалы предпочитают дебетовые карты кредитным, но в то же время хотят улучшить свой кредитный рейтинг. После этого Neobank запустил гибридный кредитно-дебетовый продукт. Из-за менее развитой инфраструктуры необанки склонны брать на себя меньше рисков. Как правило, одна неудача не приведет к многомиллионным убыткам, поэтому им проще экспериментировать. Крупным банкам проще интегрировать готовые решения стартапов в свои экосистемы, чем пытаться разработать собственный продукт с нуля.

В прошлом и необанки, и «консерваторы» работали по схожим схемам — разница была только в «оболочке». Кроме того, необанки заимствуют у традиционных банков тактику увеличения маржи. Например, британский стартап Monzo на одном из этапов планировал запустить финансовый маркетплейс, но после получения банковской лицензии пошел классическим путем: ввел овердрафтные счета и начал кредитовать напрямую.

Пока необанки идут по традиционному пути, ИТ-компании запускают новые продукты. Они постепенно выходят в новые сферы, захватывают новые ниши, а по UX и удобству не уступают другим банкам. По мнению аналитиков, скоро крупнейшей финтех-компанией станет Google или Apple, а банки полностью прекратят свое существование.

LendingClub Banking

1. Список основных условий (ежемесячная комиссия, годовая доходность, минимальный остаток): нет / 0,15% / нет. Открытие счета — 100 USD.
2. Список интересных услуг и возможностей необанка, примеры: cashback (при использовании дебетовой карты), расширенный пакет финансовых услуг, скидки на комиссию банкомата.
3. LendingClub Banking neobank отзывы: клиенты подтверждают, что руководство банка выбрало правильную стратегию выхода на рынок. Возможно, кто-то не оценит явного отсутствия собственного «энтузиазма», но как потенциальный лидер массового рынка мы заинтересованы в лучшем необанке. Или, по крайней мере, претендент на место в нашем ТОПе.

LendingClub Banking не зря находится в нашем списке необанковских компаний, хотя его структура и философия работы с клиентами ближе к традиционным финансовым учреждениям, чем к банкам NextGen. Кроме того, он предлагает привилегии, более характерные для финтех-компаний. Например, клиентам доступны бесплатные расчетные счета, скидки на комиссию, взимаемую банкоматами других банков, и расширенный cashback.

Таким образом, LendingClub Banking представляет собой 2021 пример необанка, ориентированного на массовый рынок. В случае с LendingClub Banking ориентация на расчетно-кассовое обслуживание, «простых» клиентов (у них, как правило, нет бонусных кредитных карт), сервис потребительского кредитования удивительным образом соседствует с функциональностью, востребованной бизнес-аудиторией.

Вердикт. Входит в число ведущих необанков в сфере «массовых услуг». Хороший пример того, как компания, не ориентированная на конкретную целевую аудиторию, может добиться успеха.

Выводы, рекомендации

Отзывы о Neobank подтверждают успех этого начинания. Благодаря ликвидации обычных отделений и переводу всех операций в интернет, клиенты получили чрезвычайно выгодные условия обслуживания и максимальное удобство.

Но вы должны четко понимать, что даже самые лучшие необанки не являются универсальным инструментом, даже если отзывы восторженных клиентов говорят об обратном. При выборе банка или платежной системы лучше всего будет воспользоваться традиционным банком. Однако делать свой выбор следует осознанно, а не импульсивно.

Бесплатная консультация по поводу услуг, которые будут выбраны.

Другие источники информации

Мы успешно завершаем бизнес-проекты любой сложности и никогда не берем на себя обязательства, которые невозможно выполнить. Давайте назначим консультацию для вас!

Лучшие необанки 2021 года – краткий список

Мы выбрали лучшие, по нашему мнению, альтернативы. При этом учитывались все важные факторы, включая отзывы о Необанках. Однако лучший Необанк для вас может быть другим — все зависит от того, какие требования предъявляет финансовое учреждение.

Необанковская комиссия Ежемесячная комиссияГодовая ставка доходности (AIR)Минимальный остатокКурс 0,5% с AIR*-до 5,99** (Aspiration+)До 1% (Aspiration+)- (открытие счета-$10). RevolutOp до $16,99%**Op до 0,14% (сбережения)-Robinhood-0,3%-Wealthfront Cash-0,1%-LendingClub Banking-0,15%- (открытие счета — $100).UnifimoneyУдобные вариантыOp до 0,2%- (открытие счета — $100).N26—Lili—…

* — годовой доход в процентах.

** — в месяц.

Например, лучшие необанки (см. таблицу) предлагают клиентам схожие условия сотрудничества. Кроме того, «стандартный» набор включает отсутствие требований к минимальному балансу, нулевые ежемесячные комиссии и низкую (нулевую) норму прибыли.

Если мы говорим о комбинации «необанк — список услуг», то здесь есть вариации, иногда весьма существенные. В данном примере мы видим, как определенные (и не обязательно лучшие) необанки могут удовлетворить потребности целевого рынка. В следующей части данного материала эта тема будет рассмотрена более подробно.